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1👘🧅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🤬🧅💓😡💓。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🎒🍍，同样高于全A（非金融）的-13%🍌💔🩰💗🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👅💞😡，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍅💌💔👜👡、煤炭6%）🍅💋🧡，消费（食饮8%💖🤬、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍉👚，进而影响盈利表现🧡🥬。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🤍🥒💝、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🌽，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💗🍑🥦，由于A股行业结构更偏传统经济🩳，因此对价格更敏感😻🍈👛🥝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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作为A股调味品龙头企业，海天味业(ye)展现出强劲的增长韧性，从2014年上市(shi)至2024年，公(gong)司(si)营收从98亿(yi)元一路攀(pan)升至(zhi)269亿元，远超其他调味(wei)品行业企业，稳居行业龙头。招(zhao)股书显(xian)示(shi)，2022年—2024年(nian)，海天味业实现(xian)营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元(yuan)，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽(jin)管2023年受“食品添加剂双标(biao)”事件影响，业(ye)绩出现(xian)下滑，短(duan)期承压，但(dan)在2024年，海天(tian)味业经过优化产品结构等系列举措，业(ye)绩重回(hui)增长轨道。

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1、2020年，栾光恒在云南文山的赛事中开启职业拳击(ji)生涯，期待在比赛(sai)的锤炼中“打”出一片天。然而，2023年起，栾(luan)光恒迎来拳击道路上最难熬的两年。在与(yu)中国、泰国、蒙古国(guo)、日本等(deng)多国强劲拳(quan)手的对战中，他连续8场比赛失利。“说实(shi)话，输的每一场压力都如山压顶(ding)。这样的连(lian)输在行业里非常少见。但我知道我没打(da)差，只要(yao)打下(xia)去，我总能打赢。”他说。

2、六、国内市场方面：中美谈判(pan)有新进(jin)展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美(mei)经贸团队在英国伦敦举行中美经贸(mao)磋商机制首次会议。双(shuang)方就落实两国(guo)元首6月5日通话重要共识和巩固日(ri)内瓦经贸会谈成(cheng)果的措(cuo)施框架达成原则一致(zhi)。市场情绪得以提振，郑棉期价重(zhong)心小幅上移(yi)，行情回暖情况下，下(xia)游(you)询价采购意愿也有一定(ding)增加，对棉(mian)价(jia)有一定支撑。基本面来看，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较去(qu)年同期下降约26万吨，位于近年来同期(qi)低位水平。下游纺织企(qi)业开机(ji)负荷周环比(bi)增加，部分原因是需求有小(xiao)幅转暖，另外还有(you)部(bu)分原因是上周新疆(jiang)部分工厂因为古尔(er)邦节放假，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存压力仍在。另一(yi)方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期(qi)低位水平，后续或有补库动作。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰(feng)产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局(ju)仍(reng)较为宽(kuan)松。综合来(lai)看，不论是当(dang)前国内基(ji)本面(mian)还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有(you)限，棉价(jia)上行(xing)还需宏观提振(zhen)，展(zhan)望未来，不确(que)定性(xing)仍然较大，短(duan)期郑(zheng)棉或仍区间震荡运行为主。