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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表(biao)现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基(ji)本面延(yan)续改(gai)善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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