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过去两个月(yue)港股表(biao)现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年(nian)以来港股表现强势，恒生指数年初以来(lai)累计(ji)涨幅19%，显著高于(yu)A股上证指数0.8%，对(dui)应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生(sheng)指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至(zhi)129。之后受海外风险扰动，全球(qiu)资本市场下跌，港股较A股(gu)跌幅更(geng)深，AH溢价短暂回升(sheng)，随着特朗普“对等(deng)关税”风险落地，港股在反弹行情中表(biao)现出更强的弹性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上(shang)证指数(shu)9%，AH股溢价也(ye)再(zai)度下行，降至(zhi)历史低位。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更(geng)大(da)（14-15年(nian)、19年）；分化中的(de)收敛(lian)，即A股涨、港股跌(die)（21年(nian)）；下跌(die)中(zhong)的(de)回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭💌🍏🥻😠，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%💘，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡👙，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨🍎👚。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价😻🍆🍒，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点🥥🩲🥥🍎。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💓，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👚🍒，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🩳💗😠，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍄🍅🥔🍆，都可能会影响到减税法案的推进🍒🥥，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👙🥬👞。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🧅。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🥥😠🥦🌽、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👢🥝💛。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性💟，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行👜🩲💓🩱。