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相比(bi)A股，H股更易受全毬(qiú)流動(dòng)性影響(xiǎng)，外資增配與(yǔ)南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金不斷(duàn)湧(yǒng)入(ru)推動H股估值提陞(shēng)，縮(suō)小與A股的價(jià)差。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi)，短期內AH價(jia)差有(you)朢(wàng)持續(xù)縮窄(zhai)，噹(dāng)前的(de)變(biàn)(bian)化可(ke)能預(yù)示着(zhe)新一輪(lún)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)的開(kāi)始。

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除油(you)价(jia)上(shang)涨外，围绕原(yuan)油(you)定(ding)价的ETF产品亦大幅攀升。北京时间6月13日，受伊以冲突消息影响，A股(gu)油气(qi)板块ETF集体走强：追踪(zong)国(guo)际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%，而以国内标的为追踪对象的能源化(hua)工ETF（159981）在大涨7%后回(hui)落(luo)，最终收涨3.25%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加(jia)息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来(lai)看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度(du)，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点(dian)持续延(yan)后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、当前，A股市场尚未形成明确主线🎒🥑🍄，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🧡🤍、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值💝💌🩳。

2、零售销售数据将为市场提供一个窗口🍒🍉🥝👢，观察消费者是否因物价上涨而减少支出👄👘🥒🍏💌。如果数据显示消费支出放缓，可能会加剧市场对经济增长的担忧🍇🍄🍏🌽，进而推高美联储降息的概率🥦👙🍆👄。反之，如果消费数据强劲🍄💓🥬，可能缓解市场对经济放缓的恐慌，但也可能让美联储在控制通胀上面临更大压力。