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消息面💛，中东局势一夜升级🍍🥑🥒💕。当地时间13日凌晨👠👞🩰，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息🥾，伊方发动100多架无人机进行反击。此外😻🥕👡💞，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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1🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💔😠🧄🧡，港股更偏科技互联网🍓🥾，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💓👗💯🥭，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥝🎒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥕👛👝，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💕，消费（食饮8%😻、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👚🍄、电力设备4%）等🥭🥕，这些行业基本面受价格因素影响更大🍇，价格下行压缩毛利🥾🥻，进而影响盈利表现。相比之下🩰🍑，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👅、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍍👗、美团等互联网巨头🥬🥦🍍👛，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥭，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💝🍑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💘🥭💔，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、其次，资金面也用真金白银(yin)表达对后(hou)市的乐观预期(qi)。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计(ji)获(huo)资(zi)金净流入4.86亿元(yuan)。

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