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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量(liang)稳中略增，全(quan)球PC出货(huo)量(liang)同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升(sheng)。2）我(wo)们看好模型端和应用(yong)端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮(lun)创新周期，带动(dong)平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的(de)面(mian)世。3）Deepseek为代表开源的高效(xiao)推理架构带来(lai)推理性能的(de)优化、成本的(de)下降，推(tui)动推理需求的(de)大幅提(ti)升，我们看好(hao)中(zhong)小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定(ding)性高。4）受(shou)日本、中东、欧洲等多地(di)**AI基建(jian)和(he)生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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根据第五次全国经济普查结果对社会消(xiao)费(fei)品零售总额(e)、网上零(ling)售额(e)数据(ju)进行了(le)修订，2025年社会消费品零售总额、网上零售额相关指(zhi)标月度增速按(an)照可比口径计(ji)算。

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2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👝🥭🍊🧡。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。