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国盛证券认(ren)为，AI主线扩散，算力业绩率先兑现(xian)。算力领域已从初期ChatGPT横(heng)空出世的“技术触发期”逐渐经历(li)“期望膨胀期”与“泡沫破裂低(di)谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨(ju)**动到逐步回升，以及(ji)2024年末(mo)以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易(yi)盛2025Q1归(gui)母净利润同比(bi)增长超380%）已证明了这一点。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🩰💝，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高👄😠🥑。

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此外，大消费、大科技题(ti)材普遍走低。其中，白酒股(gu)深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全(quan)天(tian)溢价交(jiao)易，显(xian)示买盘(pan)尤为强劲，或有资金在(zai)大跌(die)时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于(yu)当前位置或不必过度悲观。

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1、中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间。

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