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除担心霍尔木兹海峡通行外🍉👡🥝💗，此次激战后是否发生核泄漏，也是地区国家的重要关切👘🎒🧅。土耳其总统埃尔多安14日与伊朗总统佩泽希齐扬进行了通话，埃尔多安表示土耳其正密切关注有关以色列空袭可能造成伊朗核设施发生泄漏的报道🍒💛。

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本周美债和美(mei)元受(shou)通胀报告和中东紧张局势(shi)影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初(chu)请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不(bu)同期限美债收益率显(xian)著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行(xing)6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端利(li)率本周收平2.88%，下周重点(dian)关注日央行会议。

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除了美联储会议，周二公布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点💕。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响👜。关税的实施曾引发市场担忧，认为其可能推高物价，进而削弱消费需求——这是美国经济增长的核心支柱💖💯。

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【中观·景(jing)气】5月出口同比增幅收(shou)窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现(xian)价格上行，工业(ye)金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比(bi)增幅扩大。后续关注景气(qi)较高或有改(gai)善的存储器、集成电路、有色、汽车(che)等。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🍎。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💘🍑🥦，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

2、25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的(de)下行(xing)风险，只(zhi)能是(shi)长传导链条的风险，比如(ru)中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点可能推(tui)后。而在(zai)中长期中美竞(jing)争视角下(xia)，美(mei)国(guo)经(jing)济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。