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维持年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回(hui)归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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但从当前的市场来看😻🍒，国内仍是海天味业的核心主阵地🍉🩲。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部👗🎒、中部、北部🍅、西部地区营收额分别是47.92亿元🎒👜👞👚、50.79亿元🤍💌🍑、56.05亿元🍊💋🥾、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算🥭🍍，海外市场收入明显不足10%，占比极低🩲🥥。

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加藤胜信强调了可预测的重要性👗🧡🍉，指出财务省“明确提到年度计划可能会在财政年度内发生变化”💝，但他没有具体评论当前债券发行计划会如何变化。

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資(zi)料顯(xiǎn)示，海天味(wei)業(yè)成立于(yu)2000年，前身昰(shì)1955年彿(fú)山25傢(jiā)古醬(jiàng)園(yuán)(yuan)郃(hé)竝(bìng)重組而成的“海天醬油廠(chǎng)”。目前，海天味業的産(chǎn)品涵蓋(gài)醬油、蠔(háo)油、醬(jiang)、醋、料(liao)酒、調(diào)味汁、鷄(jī)精、鷄粉、腐乳、火鍋(guō)底料等十幾(jǐ)大係(xì)列百餘(yú)品種800多(duo)槼(guī)格。2014年2月11日(ri)，海天味業在上海證券(quan)交易所掛(guà)(gua)牌上市。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业(ye)绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净(jing)利润增速(su)均有放缓，显示(shi)需求下滑压力仍存(cun)。以(yi)饮料、零(ling)食(shi)子行业为代表的结构性(xing)增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消(xiao)费结构升级仍(reng)具潜力。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息🍇😠，表示只有伊朗完全接受美国的提议🥕💓，其中包括彻底停止铀浓缩活动💕👗🧡🥔，才能结束以色列的军事行动🍋🥑🍉👿。报道称👛🍆🍍，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”🤬。