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吃喝板块近期持续回调，但于(yu)当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示(shi)，一方面，内需对于经(jing)济拉动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然(ran)承压，但最悲观的时(shi)刻或(huo)已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期(qi)的(de)调整，食(shi)品饮(yin)料行业估值已处于近十年较低(di)位置(zhi)，叠(die)加(jia)行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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短期事(shi)件引发的下跌(die)或为投资者提供布局机会(hui)，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备(bei)产业趋(qu)势支撑、有基(ji)本面改(gai)善预期的科技成长板块(kuai)成(cheng)为有望(wang)是支撑(cheng)行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军(jun)工、创新药等板块的配置机(ji)会。

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中信证券分析师指出，英国央行将(jiang)锚定美(mei)联储政策路(lu)径，年内或仅降息两次。若全球经济因关税冲突再度承压(ya)，政策宽松空(kong)间或被(bei)迫扩大。

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鑒(jiàn)于歐(ōu)元(yuan)區(qū)通脹(zhàng)(zhang)徘徊在目標(biāo)值坿(fù)近，經(jīng)(jing)濟(jì)迄今爲(wèi)止(zhi)也頗(pō)具韌(rèn)性，歐洲央行行(xing)長(zhǎng)拉加悳(dé)已晻(àn)示寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)週期(qi)近尾聲(shēng)。該(gāi)行一年內(nèi)八(ba)次下調(diào)關(guān)鍵(jiàn)(jian)存欵(kuǎn)利率，從(cóng)4%降至2%。

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1、这里我(wo)们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市(shi)场，可适当(dang)降低宏观分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对(dui)冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局(ju)改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需(xu)求预期(qi)的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称💕🥕👡🌽，这是美方发出明确信息🍒，表示只有伊朗完全接受美国的提议💝，其中包括彻底停止铀浓缩活动🥭，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言🥥💟👅👜🍑，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。