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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上🥒，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🌽🎒🩳👢，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍈🍇🩲🥕。

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往后去看🍊🧄🩳，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍌💯👡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍍👿😈🍋。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥿🧅，导致美债收益率出现阶段性上行🩲🥾🩳；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🥒🩱、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品💝🍄、家电🩰🥥👅👗、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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2、今年以来(lai)私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券投资基金(jin)管理规模(mo)5.54万(wan)亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年(nian)内累计新增备案私募证(zheng)券(quan)产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响(xiang)调整背景下，高净值个人投资(zi)者逆势布局力度(du)明显加(jia)大(da)。