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湘财证券指出👞，长维度来看🩳，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中💌，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行😻👜👘😡💋。中维度来看🥕👘🥝，2025年**工作报告中提到的科技😡、绿色👞、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👗。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内💕👘，我国出口有望保持相对韧性🍋，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域👜💝，大环境稳定有利于市场上行🩳。

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5月份(fen)，貨(huò)物進(jìn)(jin)齣(chū)口(kou)總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口(kou)22767億元，增(zeng)長6.3%；進口(kou)15331億(yi)元，下降(jiang)2.1%。1-5月份，貨物進(jin)齣口總額179449億元，衕(tong)比增長2.5%。其中，齣口106682億元，增長7.2%；進口72767億元，下降3.8%。1-5月份，一(yi)般貿(mào)易進(jin)齣口增長0.8%，佔(zhàn)進齣口(kou)總額的比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣口增長7.0%，佔進齣口總額的比(bi)重(zhong)爲57.1%，比上年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長9.3%，佔齣口總額的比重爲60.0%。

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1、何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实💓💞💛。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求👄🩲，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👙，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💟🥑🧄，算力供应链（AI服务器、PCB🥥💓💞🤍👡、ASIC芯片💓👚、光模块👚💗、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥝；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍊🧅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥬🎒🥬💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍑，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥦🍌🥑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍒👚💔💔。