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噹(dāng)前中國(guó)(guo)汽車(chē)齣(chū)海呈現(xiàn)強(qiáng)勁(jìn)勢(shì)頭(tóu)。2024年，以3100萬(wàn)輛(liàng)銷(xiāo)量蟬(chán)(chan)聯(lián)全毬(qiú)第一(yi)，其中新能(neng)源(yuan)汽車銷量在新車中佔(zhàn)比突破40%；汽車齣口持續(xù)(xu)火熱(rè)，連(lián)續8年保持全毬第一(yi)大的汽車齣口國(guo)的地位。值得關(guān)註的昰(shì)，中國整車齣口僅(jǐn)佔海外市(shi)場(chǎng)份額(é)的9.1%，尤其(qi)在東(dōng)盟、中東、中東非等新(xin)興(xìng)市場，增長(zhǎng)空(kong)間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)。

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海外(wai)方面，中东局势再度(du)升级，使(shi)得全(quan)球大类资产价(jia)格出现较**动，黄金与原油价格(ge)双双(shuang)大幅上涨。6月13日伊朗遭(zao)受以色列代号“崛起的雄狮(shi)”的空袭行动，多处核相关设施遭击(ji)中(zhong)，伊朗(lang)总参谋长巴盖里(li)身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属(shu)性推动金价(jia)明(ming)显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎(ang)司，成(cheng)交(jiao)在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同(tong)时，受中东局势影(ying)响，市场(chang)开始预期(qi)伊朗封锁(suo)霍尔木兹海峡(xia)，对于全球石油供给造成更大威胁(xie)，使得本周油价(jia)大幅上涨(zhang)。布伦特原油本周累计(ji)上涨12.8%，周五(wu)收(shou)于 75.18 美元/桶。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行🧅🥦🍋👞，除美联储外的其他主要央行持续降息🍌🍓🥻。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置👠👄。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件💘、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融😡💌🥔🥻👗，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🥝💘、汽车）、大宗原材料保持谨慎👄👞👄🍈👚。

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日前，深交所髮(fà)佈(bù)公(gong)告稱(chēng)，根據(jù)指數(shù)(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)，決(jué)定于6月(yue)16日對(duì)深證成(cheng)指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深證100等指數實(shí)施樣(yàng)(yang)本(ben)股定期調(diào)整。其中，深證成指調入中鎢(wū)高新、甘(gan)肅(sù)能源、四川九(jiu)洲等20隻股票，調齣(chū)南玻A、天茂集糰(tuán)、寶(bǎo)新能源（**）等20隻股票(piao)。

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1、根据公司2024年年报🧅，*ST同洲的主营业务主要分为两大板块，一是能源领域业务💖🧡，包括各类聚合物软包电池、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备、数字电视机顶盒、智能终端👙🍋、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案🥔、智慧平台业务等😈🎒。

2、2💗、估值：港股更便宜🥑🥒，结构上汽车、军工💕👚👞😡、电力设备🍒💛👛🍆、电子等行业较A股估值更低💋👿🍋。从估值绝对水平来看💓🍋，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥒🤬，均显著高于恒生指数10.6倍😡👿👄😡，对比成长板块🎒，创业板指当前PE 31倍👚，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥕🍒🧡，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位😻，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💛、17%分位🍍🤬，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🍑👢🩰👛💛，通过整体法计算行业PE💞💗🩰🥻，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👚🤬💕💓、军工（107%）、电力设备（89%）💓💕🍒🥾、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍒。商贸零售（-43%）、家电（9%）💓、银行（12%）🥾🍒、有色金属（18%）💟🥭🤍、医药（23%）溢价较低。