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债市展望💌🍎💗🥦。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🥭🩱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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综合而言，中东局势在周末(mo)仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及(ji)美国是否正式宣布介(jie)入，短期贵金属受资金青睐，正在试(shi)探前期高点的阻力。

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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用(yong)车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中(zhong)上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在(zai)2022年开始快速拉(la)大，乘用车(che)行业集中度(du)趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件(jian)集中度持续下(xia)滑、竞争环境(jing)进(jin)一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开(kai)支持(chi)续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信(xin)号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举(ju)措落地，预计(ji)会逐(zhu)步延续回暖(nuan)态(tai)势。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💯🥿、基本面：港股较A股业绩增速更强🤬，A股消费+制造+周期🍎🍊，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍌😻。2👘🤍、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🥻🍒🥭，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🍏👛🩱，外资占比更高🥭😠🍈💛👘。美国债务风险扰动🩲👅👝，美元走弱🥑🍄🍏🥒，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值💖👢👄🥕、业绩改善🥔🌽🍑👅、更为便捷开放的制度优势🥥🍑🤬🥬，较A股率先受益👚。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、黄金(jin)股高(gao)开低(di)走(zou)，灵宝(bao)黄金转跌近(jin)5%。亚洲盘现货黄消息上，在突发事件的影响下，金融市场避险情绪升温(wen)，国际金价(jia)表现十分强势。纽(niu)约(yue)黄金期货主力(li)合(he)约一度(du)涨超1.8%，突破5月初高(gao)位。除了地缘事件之外，美元指数也推动金(jin)价走强。在今日亚洲盘现货黄金一度飘绿，涨幅步伐稍缓。分(fen)析师(shi)指出，在避险需(xu)求推动下，金价前景仍然乐(le)观。

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