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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out🍒🍓💕。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行(xing)业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👚🍈，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅👘🍅。

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2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持(chi)将美(mei)国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨(tao)价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。