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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成(cheng)爲(wèi)中(zhong)國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性(xing)資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加(jia)港(gang)股互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正(zheng)在成爲第一箇(gè)(ge)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性(xing)市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌(pai)的重點(diǎn)(dian)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共(gong)振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集(ji)。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和(he)通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看(kan)，关注通(tong)胀回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快速(su)回升，A股业(ye)绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注(zhu)美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收(shou)敛。

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市场销售明显回升🥒🎒🩳🥔，以旧换新相关商品快速增长🥝。5月份🥑🍅，社会消费品零售总额41326亿元👄🍑，同比增长 6.4%😻🥦，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效🍌🍄💝🍎，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类👢👠、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%👅💕💯、25.6%🩳🥬💋。

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另(ling)外，此次方案亦明確(què)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊(hé)利率。據(jù)了(le)解，廣(guǎng)州目前首套及二套商貸首付比例均爲(wèi)15%，商貸(dai)首(shou)套利率(lv)爲3%，公積(jī)金利率爲2.6%。

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1、政策面上，从(cong)2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药(yao)品集采(cai)涉(she)及435个品种。新(xin)药研发资金需(xu)求大、周期长、失败率高，每年的医保谈(tan)判虽然(ran)使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑(tiao)战(zhan)。此外(wai)，很多靶点的同(tong)类药物(wu)“内卷”严重(zhong)，一些创新(xin)药企拿不到很好的回报。

2、对于当前的A股行情，71%的受(shou)访者认为是“震荡市”，获得较为(wei)普遍的认(ren)可；另有16%的受(shou)访者认为当前(qian)市场(chang)是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。