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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下(xia)，外资加速(su)流出中(zhong)国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力(li)加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动🩰👠，港股短期震荡和板块轮动加强👛🥝🥥💝。对于不确定性较高的外部环境🥻🥥👜😻，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入，助推最新份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所🥾👗🍒、Wind😻🥿💛🥥，截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份、23.17亿元🥭🍍😈👢，25/4/30规模为15.17亿元）

2、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美(mei)妆个护)和(he)创新药(yao)龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是(shi)中级(ji)别风险，基本面(mian)趋势(shi)投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是(shi)对冲资产(chan)。继(ji)续提示，港股是潜(qian)在(zai)牛市中的领涨市(shi)场。