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美國(guó)(guo)海軍(jūn)學(xué)會(huì)網(wǎng)站6月(yue)10日(ri)髮(fà)佈(bù)的動(dòng)態(tài)顯(xiǎn)示，美國“尼米玆”號(hào)航母打(da)擊(jī)羣(qún)正在(zai)南海活(huo)動，這(zhè)昰(shì)美國(guo)海(hai)軍現(xiàn)役最老的航母，即將(jiāng)在完成本次部署后就退役。

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据伊朗***国通讯社14日报道，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击👅，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家🥻👗🥦🧡🥦、大学教授和无辜平民的遇难🍍，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情😻💝👢💟。他强调，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起🥥🩱。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明🍌，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击🍍🍓。“如果没有美国的批准和协助👛，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调👚👜，并收集了大量证据👄，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看🍅🍉🥑💘，美国是同谋👚🥒🩱，必须承担责任👜👝💌💯💔。”

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三🌽🍋、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减，巴西棉花出口量预期值小幅调增💝💘🍋。中美原则上达成协议框架👘，关注后续进展。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路😻🧄，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😻，但自由现金流充沛的企业👿，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👗👝👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬🌽💟🥦、公路💋🩰；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎💔👠🤬🍍。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾💕；预期走出底部😈🍄🧅，高分红保障+经营稳健的白酒🍆🍍🍏。③进攻弹性视角下🥝💔💖，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💗🎒🍒💔，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍏😈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌🧡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻👗🍊，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💞。行业关注自主可控👞，包括电子（算力🩳😡🍏、半导体设备、芯片）🥭🍅🌽、信息化（数据库、操作系统）🍉、能源化工（新疆煤化工+新材料）👡🥒🧡、通信（算力服务+卫星通信）👞🍓。

2、尽管如此💖💗，与前几次危机不同，如今东盟与中日韩地区手握三大韧性筹码。第一🍓🩳🥑，过去20年，内需现在已成为该地区增长的主要驱动力；第二🥻💟🍉，中国超越美国成为东盟最大的出口产品需求方💕，区域内贸易依存度显著提升；第三，该区域的各经济体拥有充足的政策应对空间，运用货币政策和财政政策来抵消贸易战的影响。