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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出(chu)，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为(wei)强(qiang)美元之下，外资(zi)加速(su)流出中国(guo)资产(chan)，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债务，这意味着美国(guo)公(gong)共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的(de)98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险(xian)的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🥔💗🍍，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍊。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍆👛，达成实施日内瓦共识的协议框架👄💔👝，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🍌👞，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制💕🥥，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🍉；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判💕🍉。

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莫迪与卡尼将在峰(feng)会期间会面，官方已暗示两国**计划加(jia)强执法(fa)合作与信息共享。加拿大领导人还邀请了沙(sha)特(te)王(wang)储****・本・萨勒曼，不(bu)过后者已决定不出席。

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