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2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在空(kong)间(jian)和时间维(wei)度都具备相似性。第一(yi)轮(lun)“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资产重估双重叙(xu)事驱动(dong)下，全A量价齐升。第(di)二轮行(xing)情是中美贸易(yi)摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆续出(chu)台(tai)修复市场(chang)预期，外部方面(mian)中美关(guan)税边际(ji)改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🧄。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩱💛，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🧅🥕🥒。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👛💟🥑。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥾🍌👡，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥻💞🌽💕，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍇💯，预计会逐步延续回暖态势😠🧡🥕。