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近些年來(lái)，大學(xué)新(xin)生中“隂(yīn)(yin)盛陽(yáng)衰”癒(yù)(yu)縯(yǎn)癒烈。從(cóng)2002年到2022年，本科男生入學人數(shù)從91.8萬(wàn)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本科女生數量則(zé)(ze)從66.9萬暴漲至294萬，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男生還(hái)佔(zhàn)到大學新生(sheng)的(de)56%，2007年跌(die)破一半，到現(xiàn)在已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān)，“男孩危機(jī)”已經變(biàn)成不折不釦(kòu)的現實(shí)。

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食品饮(yin)料(liao)行业(ye)具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消(xiao)费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模(mo)。

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尤其在电力领域🧅🥭🥭，公司凭借优良的研发实力和产品质量👢👢，陆续与国家电网、南方电网等下游头部企业建立了长期稳定的合作关系👿，产品销售市场也借由大客户💓、从成立之初的山东省内扩大至全国各省市及部分海外区域。

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“尽管近期中美经历了一轮关税风波，但长期来看，美国企业对中国市场的信心依然稳固👙👿🍈💔。中国美国商会发布的2025年度《中国商务环境调查报告》显示🧡👿，近70%的消费行业受访企业预计2025年将增加在华投资，近半数的受访企业将中国列为全球前三大投资目的地之一。”

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1、日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一🩰🍇👜；（3）政治层面上😡👝🍊，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言🍋🥝🥭，日本目前估值仅为历史中性水平💛🥒🩲，相对估值仍有吸引力🍄👠。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎🧄，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

2、建议在6~8月的半年报季💘，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥻，同时警惕微盘风格的波动🥾。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👜，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🎒🍒🩳、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👚👗👛👢，其中多模态视觉理解应用趋势明确👙💞，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥾👠🍈🍌、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🤬😈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🎒🧅，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🧅🧡；3）建议开始重新关注政策信号👘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥝🍆💋。