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中金公司海外策(ce)略首(shou)席分析师刘刚(gang)认为，尽管多数AH股呈现港股折价态势，但部分优质公司在特定时段(duan)出现港股溢价并非不可能。海(hai)螺水(shui)泥、中国平安、福耀玻璃及(ji)宁沪高速等公司都曾(ceng)出现港股(gu)股价高于A股的情况。此类公司AH折价现象的形成，主要基于两大条件：一(yi)是(shi)公司发展契合整体宏观与产业趋势；二是更贴合外资投资标准。短期内(nei)，交易(yi)热(re)情(qing)及技术性因素也(ye)会(hui)对股(gu)价表现起到助推作用。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融(rong)再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛(niu)市上半(ban)场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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