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噹(dāng)前(qian)，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)(xian)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具(ju)成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)(bu)看，港(gang)股新消費覆蓋(gài)(gai)潮翫(wán)(wan)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古(gu)灋(fǎ)金飾(shì)(shi)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)(jie)構性行情(qing)。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金(jin)共識(shi)強化”的特徴，使得(de)新(xin)消費(fei)在噹前市場(chang)環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強(qiang)的配寘價(jià)值。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务🥒，2025年**工作报告也多次提及消费🥻💗，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收🍏🥾😻。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏(su)前景(jing)值得期(qi)待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消(xiao)费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行(xing)业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利(li)能力，资金对行(xing)业的中长期配置偏好或逐步提(ti)升(sheng)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍏🩲；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓💕😈👅；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💯💞👚😈💖，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🩳👚👙👡，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥒🍋，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🌽。

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1、成份股方麵(miàn)，白酒(jiu)、啤酒(jiu)等酒類(lèi)(lei)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古(gu)井貢(gòng)(gong)酒、今(jin)世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌(die)超3%。

2、在上海易居房地产研究院副院长严跃进看来🍏🥻🤬👛，广州本身已经全面取消了限购。因此🍇，相关表述在此方案中出现👚🍓，更多是强调和强化的作用🤬。当然，反过来也要求实践过程中立足松绑导向，对各种可能还有的限制性措施进行取消💛。这一举措旨在创造更好的营商环境🥥💕🍎，在释放购房需求的同时，有助于促进供求关系的再平衡🍑🥥👞😠。