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2、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下(xia)游(you)环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分(fen)歧(qi)。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分(fen)歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度(du)持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号(hao)，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖(nuan)态势。