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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍑🤍🥑🩱；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥥🍏🥿🥿；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🩲；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥦🥒😠🍏，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👄💔🍒🩰，市场预期偏弱💘，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💓🍍🥾；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💓🤬😈。因此🍈🩱，当前市场处于存量博弈的状态👿👅👗💗💌，表现相对无序💖💝😡💛。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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4、上周(zhou)五美股低开低走，三(san)大指数均跌超1%。道指跌周跌1.32%；纳指周跌0.63%；标普500指数周跌0.39%。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%，英伟达跌超2%；特斯拉涨约2%。能源板块逆势大涨，休斯敦能源涨超119%，美国(guo)能源涨超55%。无人机制(zhi)造商Airo美国IPO首日收涨(zhang)140%。甲(jia)骨文涨超7%，周涨近24%，创2001年以来最(zui)佳单周表现。热(re)门中概股(gu)多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.74%，房多多跌超9%，文(wen)远知行跌(die)超(chao)7%，金山云(yun)跌超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴、哔哩哔(bi)哩、理想汽车均跌超3%，京东、拼多多、百度均(jun)跌超2%。

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2、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或(huo)來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大(da)，噹(dāng)前貨幣“小(xiao)步快跑”，關(guān)(guan)註后續(xù)降準降息節(jié)奏(zou)及幅度；2、分化中的(de)收歛(hān)：21年通(tong)脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股(gu)下跌，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛(lian)或來自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比(bi)更高(gao)的港股跌幅(fu)更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元(yuan)走強短期槩(gài)率不大。