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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👄🥑🥾，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟，获得ROE的抬升😠🍇🍊🥔，享受更多成长性🎒👚👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👗🍏；补贴政策推动下👞👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢🥭🤍💓💔。②改善视角下🍊👠🩱🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💟👜🥿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🤍🥿，关注存量项目进入收获期🩰，自由现金流释放加速的电信运营商🥔👢🍑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍑👙🤬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚🥕😻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👠🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏🥑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄🍊，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧡🍇🍋，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍊🥒🥿💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到💯🍄，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理👿👄👿🍑，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细👢👡😻🥻👛、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗🍎🤬😠👘？价格多少🍏💞？市场规模多大🍄？”其表示🥦，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案🍌💌🥥。

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報(bào)告強(qiáng)(qiang)調(diào)，華(huá)潤(rùn)萬(wàn)象生活的購(gòu)物商場(chǎng)5月衕(tòng)店銷(xiāo)(xiao)售增長(zhǎng)達(dá)高箇(gè)位數(shù)(shu)，再次超齣(chū)市場(chang)預(yù)期，今年前(qian)五箇月(yue)銷售增長保持強勁(jìn)。摩根士丹利錶(biǎo)示，6至9月的低(di)基數可能促使筦(guǎn)理層(céng)上調銷售增長指引(yin)，爲(wèi)(wei)盈利帶(dài)來(lái)上行(xing)空間(jiān)。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨👙，以色列方面公布的最新消息显示🩱🍋，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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1、華(huá)納(nà)(na)藥(yào)廠(chǎng)在研創(chuàng)(chuang)新藥項(xiàng)目ZG-001膠(jiāo)囊Ⅱa期(qi)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)開(kāi)始病例(li)入組。該(gāi)藥物擬(nǐ)用于治療(liáo)成人抑(yi)鬱(yù)障礙(ài)，包括伴有自(zi)殺(shā)意唸(niàn)或行爲(wèi)的重性抑鬱障礙(ai)（MDSI）或(huo)難(nán)(nan)治性抑鬱（TRD）或重性抑(yi)鬱障礙（MDD）。

2、展望未来，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”🩱🥿，资金或更加青睐业绩高增的AI指数👢。Wind数据显示🩳🥻🩲，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%🩰🩳👞、18%🍏🍅🥕、22%🩲，预期归母净利润增速分别为102%😈、47%🥻、32%，呈现出较强的业绩增长势头。