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行业配置：维持哑铃配置思路😠👜，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍎🍉💌🧡，获得ROE的抬升🤬，享受更多成长性👚👄🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕🍈🥑，关注盈利和分红稳健的银行😻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌；预期走出底部👘🍏🥒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩰🥦🤬👛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍒🥑💟，货币宽松扩张剩余流动性🧄🥬🧡🤬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💓🍇🤍🍓😈、芯片）、信息化（数据库🥭、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、估值：港股更便宜(yi)，结构(gou)上汽车(che)、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水(shui)平来看，多年(nian)来港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科技的(de)20倍。从相对(dui)水平来看(kan)，今年港股(gu)两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市(shi)的公司(si)，通过整体法计算行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值(zhi)溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港(gang)股相对A股更便宜(yi)。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。

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2、近(jin)日，广州市商务局发布《广州市提振消费(fei)专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下(xia)称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方(fang)面提出，有序减少消(xiao)费限制(zhi)。优化房地产政策，全面取(qu)消限购(gou)、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。同时，在大宗(zong)消费更新升级行动方面提出，更好满足住(zhu)房消费需求。持续优化(hua)住房公积金使用政策，支持缴存人在提取(qu)住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是(shi)有助于吸引高端人(ren)才、激活产业链条，推动城市(shi)长期发展(zhan)蓄能。此次改革举措具有深远(yuan)的意义，或将为广州房(fang)地产市场格局带来重塑，为城市的(de)发展(zhan)带(dai)来(lai)新的活力和机遇(yu)。