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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行(xing)风险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能是(shi)长传导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下(xia)行压(ya)力对中国资产(chan)的影响是中性的。

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1、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关(guan)注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论(lun)坛，届时中央金融管理(li)部(bu)门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

2、吃喝板块近期持续回调🥻🍏🥦，但于当前位置或不必过度悲观🥕😈🍒。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥻，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍏，促消费🍓💛🥦、扩内需相关政策持续推出🧅👛🍓，行业复苏前景值得期待🥥🥬👞。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥥🧡，但最悲观的时刻或已过去🍋😈，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👅👚🍌。