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行业视角，我们认为工业板块(kuai)将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资(zi)推动，尽管电(dian)气化订单增(zeng)速有(you)所(suo)回落，但在(zai)手订单为收入带来较高确定性(xing)；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根(gen)据MSCI各行业2025年资本开支(zhi)增速(su)预期，TMT和公共事业同比加速的确定(ding)性较(jiao)高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国(guo)防(fang)、电气设备预计维持较高景(jing)气度，预计2025年分别(bie)实现59%和26%的同比增长，其他(ta)子板块（工(gong)业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观(guan)环境边(bian)际宽松背景下，预计(ji)2025年实现10%左右同比增长。

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二(er)、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔(ge)离墙(qiang)”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能(neng)是长传导链(lian)条的风险。可(ke)能(neng)是美(mei)国经济下(xia)行(xing)超(chao)预期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需格(ge)局(ju)改善拐(guai)点可能(neng)推后。另外，中国全球竞争(zheng)力提升的验(yan)证过程，也是(shi)乐观预期发酵(jiao)的过(guo)程。而(er)预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低(di)，也可能成为扰动的来源。

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1、实(shi)际上，资金借道ETF参(can)与市场行情的(de)趋势在全球都比(bi)较普遍。就近几(ji)年的情况来(lai)看，亚太市场特别是中国市场(chang)，ETF的净流入趋势尤(you)为明显。摩根资产管(guan)理最新发布的《ETF环(huan)球市场纵览-中国版》引用(yong)彭(peng)博数据显示，截至2025年4月末，全球ETF资产规模(mo)从2014年的不足3万亿美(mei)元攀升至15.2万(wan)亿美(mei)元，复合年均增长(zhang)率高达19%。

2、浙江荣(rong)泰2025年第一(yi)季度(du)报告显示，公司营业收入、净利润等主要财务指标均实现同比增长。其中，营业收入(ru)为2.66亿元，同比(bi)增长23.61%；归属于上市公司(si)股东的(de)净利润为5951.68万元，同比增长27.08%。 经营活动产生的现金(jin)流(liu)量净额大幅增长276.93%，主要得益于销售商品、提供劳务收到的现金增加。公司总资产较(jiao)上年末增长1.55%，归属于上市公(gong)司股东的所有者权益增长(zhang)3.12%。报告(gao)期内，公司非(fei)经常性损益为(wei)731.46万(wan)元，主要(yao)为**补助、非金融企业持有金融资产和(he)金融负债产生的公允(yun)价值变动损(sun)益等。经(jing)营活动产生的现金流量净额大幅增长276.93%，主要得(de)益于销售商品、提供(gong)劳务收到的(de)现金增加(jia)。公司总资产较上年末增长1.55%，归属于上(shang)市公司股东的所有者权益(yi)增(zeng)长3.12%。报告(gao)期内，公司不存在需提醒投(tou)资者关注的关于(yu)公司报告期经营情况的(de)其他重要(yao)信息。