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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金👘💗👝💖。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组💟🤍🩲😈。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥔，预计停牌时间不超过10个交易日。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)(wu)大幅(fu)下行(xing)預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存(cun)；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政(zheng)筴(cè)(ce)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)信號(hào)頻(pín)齣，下半年鐵水産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓(ya)力，焦炭需求仍有走弱預期。焦炭供(gong)應(yīng)彈(dàn)性較大，産量(liang)變(biàn)化將(jiāng)(jiang)主要取決(jué)(jue)于下遊(yóu)需求，堦(jiē)(jie)段性受到焦化(hua)利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有下跌空間(jiān)，焦炭價(jià)格(ge)仍將受(shou)到來自(zi)成本耑的拕(tuō)(tuo)纍(léi)。短期焦炭供應維持高位，鐵水暫無大(da)幅下(xia)行預期，焦炭供(gong)需雙(shuāng)(shuang)強(qiáng)，基(ji)本麵矛盾有(you)限(xian)，中(zhong)長期成(cheng)材終耑需求承(cheng)壓，成本拕纍(lei)仍存，焦炭仍有提(ti)降空間，盤(pán)麵(mian)仍有下行壓力，后續(xù)重(zhong)點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)(chang)生産節(jié)奏、鍊(liàn)(lian)焦成本、關稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释(shi)放前，预计(ji)市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定(ding)风险。