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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的(de)特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可(ke)能还(hai)需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上(shang)市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥬🍏🥦，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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