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但这两起交易的调查目前都陷入了停滞状态。特朗普**似乎在监管科技巨头和前沿科技方面🩰🥿，采取了更为宽容的政策🍑。这或许是吸取了前任拜登**强硬监管政策遭到科技巨头纷纷**的教训，也有可能是因为这些巨头背后的亿万富翁及时与他改善了关系😈。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反(fan)应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交(jiao)换机、算力(li)租赁等）值得重(zhong)点关注；应用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应(ying)用趋势(shi)明确，建议(yi)重(zhong)点关注字(zi)节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上(shang)的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变(bian)量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可(ke)能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待(dai)。

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3、投资者结(jie)构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美(mei)元走(zou)弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更深，根据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中(zhong)海外机构投资者占(zhan)比36%，海(hai)外个人投资者占(zhan)比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比(bi)A股更易受海外影响，历史(shi)上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元(yuan)走(zou)弱时A股(gu)相对港股溢价(jia)下行，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为(wei)开放和(he)便捷，由于没有外(wai)汇(hui)管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入港股市场更(geng)便利，因此在(zai)外资加速流入(ru)中(zhong)国权益市场时，港股往往较(jiao)A股更为受(shou)益。今(jin)年以来市场对美国债务风险(xian)担忧持续升(sheng)温，尤(you)其在特朗普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入(ru)中(zhong)国市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善(shan)、更开放的金融体制率(lv)先受益。从个股(gu)层面来看(kan)，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股占比(bi)越(yue)高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集团外资持股(gu)占(zhan)比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这里以国际(ji)中介机构(gou)持(chi)股(gu)比(bi)例(li)估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

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极智嘉的客户集中度较高，且对大客户的依赖度逐渐提升🍄🍍💖。2021-2024年上半年，前五大客户贡献的收入占总营收的比例分别为30.4%、30.8%🥭🧅🥬💋、45.3%和55.8%💝🍅💋💖，其中最大客户贡献的收入占总营收的比例分别为8.2%💋😈👄、9.3%、15.4%和18.9%🩰😠😠👠。过高的客户集中度使得公司经营风险增加，一旦大客户流失或减少订单，公司的营收和利润将受到严重影响。

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1、本週，中美兩(liǎng)國(guó)(guo)官(guan)員(yuán)(yuan)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩天的談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，短期(qi)來(lái)看外貿環(huán)境壓(yā)(ya)力趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与🎒，其中基石投资者认购金额近47亿港元👞👜🍍，认购份额约占总发售股份的50%。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心。