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在(zai)遏制高(gao)通胀后，欧(ou)洲央行正重新(xin)审视其长(zhang)期战略及政策工具组合，包括过去十年因通(tong)胀(zhang)低迷而实(shi)施的大规(gui)模债券购(gou)买和(he)负利率政策(ce)。其5万亿欧元（5.8万亿美元）的印(yin)钞操作（市场称“量化宽松/QE”）一直被诟病催生了房地产(chan)和金融市场泡沫，并导致(zhi)欧洲央行在加息后面(mian)临巨额亏损。

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估值角度，上半(ban)年财政**预(yu)期、国防开支提升推动工业板块估(gu)值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预(yu)期不断推迟，以及关税不确定性持续存在(zai)，估值继续(xu)上行空间有限。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💗🍍🍍👙🍈，只能是长传导链条的风险🥭🥑，比如中期资产配置格局的变化👢🍌🥻🥝。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👚👠🩳，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👚。

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1、截至6月15日，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元，占公司2025年第一季度(du)报告净资产(chan)的0.33%，占(zhan)公司2025年第(di)一(yi)季度报告货币资金(jin)余额的0.71%。上述被冻结银行账户(hu)不(bu)会对(dui)公司的(de)日常经营产生重大不利影响，公司不存在主(zhu)要银行(xing)账户被冻结的情(qing)况(kuang)。

2、人社部副部(bu)长李忠提到，在推(tui)动社保基金市(shi)场化投资运(yun)营过(guo)程中，安全性始终(zhong)是第一位的考量。下一步，将在确(que)保基金(jin)安全(quan)的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场化运作的原(yuan)则，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保(bao)障基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金基金投资政策(ce)，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益(yi)。