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A股相对H股溢价历来是普遍现象🍅，目前有42家公司AH股溢价率仍超过100%。与此同时，A股相对H股折价的公司也逐步多见，宁德时代🥕、药明康德💖💟、招商银行等H股股价均高于A股。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💛🍄🍄，受价格下行的影响较小😻🧡🍓🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥾，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲🌽👛🩰，显著高于全部A股的-3%🍅👠👿🤬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩱🥿🥔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥬，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🩰💓、信息服务等细分领域👚💖👿，包括腾讯💔🍅、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💌😠👙。历史上看🥥，由于A股行业结构更偏传统经济🧡🤍👝，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😠🥦🍈🍒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍒👘😻，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🧅😠💘😈。

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这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指(zhi)数产品，主要聚焦(jiao)在医药、科技、化工新材料、基建运输、新(xin)能(neng)源等赛道。具体来(lai)看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医(yi)药及医(yi)疗器械(xie)创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发(fa)起式联接；化工新材料主题指数产(chan)品包括：华夏中证新材料主题ETF发起(qi)式联接、国泰中证新材料主题(ti)ETF发起(qi)联接、华泰紫金中证(zheng)细分化工产(chan)业主题指(zhi)数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指(zhi)数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景(jing)顺长城(cheng)国证新能源车电池ETF联接、摩根(gen)中证碳中和60ETF。

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1、方正证券指出，制冷剂是氟化工行业中规模(mo)最大(da)、应用(yong)最广(guang)泛的细分领域之(zhi)一。《蒙特利(li)尔议定书(shu)》推动(dong)了制冷剂的代际更迭，当(dang)前制冷剂行业处于二(er)代制冷剂加速削减(jian)、三代制冷剂(ji)配额冻结(jie)、四代制冷剂(ji)专利保护期，供给强约束叠加行业(ye)格局集(ji)中背景下，二、三代制冷(leng)剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业(ye)有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐升。此(ci)外(wai)，含氟精细(xi)化工品是氟(fu)化工行业中的小而精品种，产品(pin)壁垒和附加值(zhi)高，近年来市场需求(qiu)增长显著。随(sui)着新能源、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断扩大。

2、同店表现分化明显🥭🩳🍓，市场更认可同店表现好的公司。尽管2022年2月以来的美国餐饮行业整体呈现同店下滑的态势，但各个美国餐饮上市公司的同店表现分化较为明显。此外，根据2022年至今的股价表现，我们认为各个公司的股价表现和各公司的同店表现有较为明显的正相关关系。其中，我们认为市场尤其认可客流量、产品结构有所升级的公司🥾🩱💝🧡，而不是纯粹依托纯价提升🤬，或者是以快速展店带动收入增长的公司💋👗。同时🤬🍄😡，当前预期较低😠、但管理和运营有改善潜力标的或也值得关注。