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1、建议在6~8月的半年报季🧄🩰，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💯🩲，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🩱、光模块👡、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧄🍆🍅，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍎👢💛👡，建议重点关注字节生态链公司💝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍉🍍🍌，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👠👗🩲👙👛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🎒🥬。

2、1—5月份🎒🥒，全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元🥻，增长6.3%🥭，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类💝👞、穿类👙💛、用类商品分别增长14.5%、1.2%、6.1%。