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2、估值：港股更便宜(yi)，结构上汽车(che)、军工、电力设备、电子(zi)等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地(di)上市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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随着百年变局加(jia)速演进(jin)，国防军工投资逻辑持续强化，“强国(guo)必先强军(jun)，军强方(fang)能(neng)国安”！华福证券直言“发展国防(fang)军工或为未来重中之重(zhong)”，国防军工板(ban)块或已进入击球区间。华(hua)泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一(yi)轮高景气周期。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🩲🥕🥒。配置上看好三条主线：一是黄金🥿🍉🤬、稀土、核电设备等安全资产👚💗👡，建议适度配置并密切关注政策节奏🩲🍍；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍅🎒🥔👛；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥦，实现资金避险与低波动配置🥭🍒🥒。

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2、作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，銀(yín)行(xing)持續(xù)上行，走齣(chū)了傲人的相對(duì)收益。今年以來(lái)，中(zhong)證(zheng)銀行指(zhi)數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)9.8%，較(jiào)(jiao)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)(bie)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若從(cóng)2022年10月底的近3年低點算起(qi)，中證銀行指數纍計漲(zhang)幅高達(dá)55%，衕(tòng)期上證指數咊滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。