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本周五（6月13日）盘中，银(yin)行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨(zhang)65.02%。尤(you)其是最近(jin)两年，资金对高股息风格偏好显(xian)著，银行指数2024年以(yi)来累计(ji)上涨61.4%，远超TMT、新能源等新(xin)兴领域。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💖，红利底仓+小盘成长🍓🎒👢。红利方面，在通胀尚未回归🥑🩲👢🥒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍎🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍋👠🍍😈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍💯🍑、公路；补贴政策推动下👡🩲，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍓🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👘💝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍑，自由现金流释放加速的电信运营商💛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩱，小盘成长行情或将进一步加强🍑👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌🥬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌👘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥝🍒、芯片）👛、信息化（数据库、操作系统）👜👚💋😡👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩳。

2、此外，还将公布 5 月房屋开工和工业生产报告💛👞。美联储周二的生产报告预计将显示制造业产出连续第二个月下降👿👝🍇💛，因为工厂正在应对贸易政策带来的不确定性。