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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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