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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业(ye)集中度(du)分歧最近(jin)一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要(yao)观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续(xu)回暖态(tai)势。