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1👝、基本面：港股较A股业绩增速更强👄，A股消费+制造+周期😡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👝👝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍇🍑👞🎒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍓，从剔除金融的净利润占比来看😈，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍈👙🧄👗，消费（食饮8%🩰、医药6%）😈，制造业（汽车5%🥿💗🥻🍍、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🧅🍉🍇👢💞，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🧡🩱，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥭🍎，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧄🎒，包括腾讯、网易😡、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍏，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥻👠🍏，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💖🥾💌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥬🥬，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥝。

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近十年，招商银(yin)行涨幅(fu)问鼎(ding)银行板块，累计涨(zhang)幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同(tong)期，“中农工建交”五大(da)行均(jun)实(shi)现股价(jia)翻倍，成都银行、宁波银(yin)行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实(shi)现十年翻倍。

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1、区域冲(chong)突可能只是(shi)脉冲式影响，短期休整的核心(xin)，还是结构性行情已演绎至低性价比区域(yu)，市场内在稳定性下降。展望(wang)后市，稳定资(zi)本(ben)市场政策为A股提供了对宏观扰(rao)动的“隔(ge)离墙”，判(pan)断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏(zou)判断的权重(zhong)。

2、目前这一(yi)诉讼还在进行(xing)中，前(qian)景难以判断(duan)，或许取(qu)决于特朗普总统的态度。拜登(deng)**时期的(de)FTC以阻止(zhi)巨头企业(ye)扩张为优先任务，也曾通过诉(su)讼(song)试图阻止Meta收购虚(xu)拟现实应用开发商Within。在这样的(de)监管环境下，扎克伯格很难进行天价收(shou)购。