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“我(wo)認(rèn)爲(wèi)，通脹(zhàng)降至(zhi)低于目標(biāo)(biao)的風(fēng)險(xiǎn)非常有限，”歐(ōu)洲央行網(wǎng)站刊登的Guindos訪(fǎng)談(tán)文(wen)字(zi)實(shí)錄(lù)顯(xiǎn)示。“我們(men)的(de)評(píng)估昰(shì)，通脹風險昰平衡(heng)的(de)。”

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍒🍆，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🤍🍎👢，回头来看出错率都很高。不过👞👿🥬，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍈🍅🍏，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💯。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🩰，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥥🍆、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👄🎒🍄。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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中国周一将发布一系列经济数据，包括房价、零售销售🌽🩲、工业生产、外国直接投资和失业率。经济学家预计 5 月零售销售较前一个月放缓，工业活动因企业提前生产而保持稳定💟🥝🥭👄，房地产投资再次收缩🍄🥿👅🥑🤍。

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市场销售明显回(hui)升，以(yi)旧换新相(xiang)关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显(xian)效，限额以上(shang)单位家用(yong)电器和音像器材类、通讯(xun)器材类、文化办公(gong)用品(pin)类、家具类商品(pin)零售(shou)额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、面对当前全球贸易环境的不确定性👠👗，投资推广署更将目光投向东盟、中东和东欧等“蓝海市场”。刘凯旋以中东为例分析道🎒🍒，“他们有庞大的资金，同时急需绿色科技👡、农业科技等技术💝🧅🌽，这恰恰是内地和香港创科企业的强项💓👝。”投资推广署的角色就是帮助合作双方“精准配对”，实现优势互补👞🧄。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧄🥔🍏🍌👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💞💓🍑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😠🍋，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧡🥝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥻💓💔🥕。③进攻弹性视角下🥭🩲👞，关注存量项目进入收获期🍑，自由现金流释放加速的电信运营商🩰。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩳🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧡👅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥦🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😠🍓💋、芯片）🥝、信息化（数据库、操作系统）🍍🍎👿、能源化工（新疆煤化工+新材料）😠🩳🤍🍄、通信（算力服务+卫星通信）。