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分化中的收敛：通(tong)胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行情进入白热化(hua)，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启(qi)上(shang)行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构(gou)上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储(chu)降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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1、【数据·估值(zhi)】本周整体A股估(gu)值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的(de)51.7%分位(wei)数(shu)。本周(zhou)指数估值多数下降(jiang)，其中，汽(qi)车、国防军工和有色金属估值涨(zhang)幅居前，计算(suan)机、食品饮料、建筑材料估值跌(die)幅居前。

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