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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💓，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍒🥥👠💓🍊，分别为23年和24年5-8月🍓👗🍎。背后原因类似👘💋，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥬🍎💌，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👗，外资加速流出🥑🧅💗，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👿🥝🍈，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍌，港股更为受挫🍇，24年5-8月恒生指数跌-15%💖🎒🥦，万得全A -10%💖🍋👞，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💌👞，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍏🤍😡🍅🩱，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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有(you)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi)，目(mu)前白酒消費(fèi)已進(jìn)(jin)入(ru)淡季，各類(lèi)産(chǎn)品價(jià)格齣(chū)現(xiàn)波動(dòng)昰(shì)正(zheng)常的，茅檯(tái)酒自然也(ye)不例外。本輪(lún)關(guān)于茅檯酒價格的討(tǎo)論(lùn)，係(xì)從(cóng)耑(duān)午節(jié)前一直延(yan)續(xù)到現在，熱(rè)度之所以未減(jiǎn)(jian)，這(zhè)也昰噹(dāng)前白酒行業(ye)週期下，龍(lóng)頭(tóu)企業動態(tài)(tai)受到“放大”的常(chang)見(jiàn)情況(kuàng)。

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1、在襲(xí)擊(jī)髮(fà)生前(qian)的幾(jǐ)天裏(lǐ)，隨(suí)着緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)，一些分析師(shī)曾推測(cè)，一次打擊可能將(jiāng)油價(jià)推陞至每桶(tong) 100 美元以上。交易員(yuán)搶(qiǎng)購(gòu)看漲(zhǎng)期(qi)權(quán)，而噹(dāng)週五亞(yà)洲市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后以色列飛(fēi)機(jī)開始投彈(dàn)時(shí)，這(zhè)一趨(qū)勢進(jìn)一步加劇(jù)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💘🎒👡🍒，美联储降息预期影响港股表现🍑🍏👜🍋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👅🩲👚🍆，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩳。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥥👝🍄，结构上电力设备领涨💘，此外有色金属💯、煤炭🍋、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍈🍏💔🥦，AH溢价指数从130升至149🍓。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥒🎒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥦、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥭🍓，若价格水平快速回升🍍🍒👜，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👝👝，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👝🍏🌽🩳，若降息时点持续延后🍉，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇🍍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👘🥔💗。