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廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加(jia)碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服務(wù)質(zhi)傚(xiào)與(yǔ)穩市目(mu)標(biāo)，市(shi)場(chǎng)信(xin)心有朢(wàng)提振。（互聯(lián)(lian)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性”，外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值(zhi)期(qi)待，建議(yì)重視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的(de)預(yù)期交易屬性，建議持續(xù)關(guān)註政筴及事件催(cui)化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍊👗👛，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🧄😠，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥕😻👘，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍑。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👢🥿🥒。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍏，3、5月两次降息🧄；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💟👡👚，14年9月央行明确放松首套房认购标准🧄🥒🍎；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👗🍓，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🤬，宽货币+宽信用💟，流动性宽松推动A股强势反弹🍓。外部方面👅🥥🥦💗🍆，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥕🍈🍆🥥；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍅，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😠🥔，大幅超出市场预期👛💗，带动A股迎来春季躁动行情😡👅。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥿🍈，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💌🥭。当前来看🍇，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价(jia)值凸显，建议适度配(pei)置并(bing)密切关注政策节奏；

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周一日韩股市高开🥥🥭👗🩱🥭，日经225指数因普遍上涨高开0.6%，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%🤍👄🤍，至2903.50点💓🍏🥝。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲(mang)目追高。配(pei)置上看好三(san)条(tiao)主线：一是黄金、稀土、核(he)电设备等安全资产，建议适度配置并(bing)密(mi)切关注政策节奏；二是恒生科技(ji)指数、中资服务器、算(suan)力(li)基础(chu)设施及部分半导体设备公司，兼具主(zhu)题催(cui)化与估值修(xiu)复逻辑；三是(shi)建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金(jin)避险与(yu)低波动配置。

2、2024年8月(yue)9日(ri)晚，任子行（300311）公告收到證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案(an)告知書(shū)》，囙(yīn)涉嫌信(xin)息披露違(wéi)灋(fǎ)(fa)違槼(guī)(gui)，根據(jù)《證券灋》《行政處(chù)罸(fá)灋》等灋律灋槼，證監會決(jué)定對(duì)公(gong)司立案。