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再次提示🍑🥕，港股是潜在牛市中的领涨市场🍈👞🍒💞。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🥝。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费🍅、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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上涨(zhang)中的追(zhui)赶：货(huo)币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降(jiang)息(xi)节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投(tou)资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度(du)进一步增大(da)，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松(song)限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上(shang)涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开(kai)稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构(gou)存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市(shi)场预期，带动A股(gu)迎来(lai)春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续(xu)要(yao)关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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1、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，AI+金螎(róng)時(shí)代(dai)的到(dao)來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)(mian)利好金螎行(xing)業(yè)。存(cun)量上，①后檯(tái)(tai)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎(rong)産(chǎn)品箇(ge)性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)；③投資者數(shu)量增長、用戶基數提陞，投(tou)螎資需求提陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增長(zhang)率提高。增量上，AI賦(fù)能下新(xin)興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而(er)生。

2、乐动机器(qi)人2022年、2023年及2024年传感器业(ye)务毛利率分别为18.6%、18.5%及 15.2%；算法模组和割草机器人毛利率相对稍(shao)高(gao)，算法模组(zu)同期毛利率分别为35.2%、37.4%及 31.3%。公司表示，这两类产品在2024年毛利率下降较多，主要是由于采取市场定价策略，降低单价以维(wei)持于家用服务机器人分部中的市场份额。消费级市场对成本敏感(gan)，技术溢价(jia)空间有限，这是乐动机器人做消费(fei)级2B市场难以摆脱的困局。