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建议(yi)在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部(bu)件及模组公司(si)，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变(bian)量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催(cui)生(sheng)新一轮的(de)政策加(jia)码，但需要耐心等待(dai)。

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东部地区包括北京🍓💛、天津、河北、上海😡、江苏💯、浙江、福建、山东、广东、海南10个省（市）👢🍊👝💯；中部地区包括山西💌、安徽🌽🍄💯、江西、河南、湖北👝😈🍅😻、湖南6个省；西部地区包括内蒙古👄🥝💘、广西👙🥬、重庆、四川👛👝、贵州、云南、**👛🍉、陕西、甘肃🎒👛、青海、宁夏👙👅🩲💞、新疆12个省（市、自治区）🤬🩱🥬；东北地区包括辽宁、吉林🍋🍋、黑龙江3个省🎒👜👡。

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2、1—5月份🍓，全国房地产开发投资36234亿元，同比下降10.7%（按可比口径计算，详见附注6）😻🎒👗；其中👅😡，住宅投资27731亿元，下降10.0%🥦。