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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😈。红利方面，在通胀尚未回归🥕🤍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👢🍊🧄🥥，但自由现金流充沛的企业🎒，既可以延续其分红表现🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧅💞🍇💌，享受更多成长性🍌👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👝🧄、公路🍇🤍🍅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍏🍏💝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿🥬。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍉。小盘成长方面🥒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💔👛🥾💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👞🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥔🍉，当下的小盘成长行情或将进一步加强👛🤬💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘，下同）和科创板（20%）🎒🩰🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥭🍒🍑🩳。行业关注自主可控，包括电子（算力👄🩲😡、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍏💖🤍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍(reng)存不確(què)定性。今(jin)年以(yi)來(lái)，居民消費(fei)開(kāi)始(shi)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速(su)，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍(reng)需密切跟蹤。消費如(ru)再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱。

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5月份，货物进出口总额38098亿元🍆💓💕，同比增长2.7%🍇。其中💓💯🥔👿💔，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元🥑😠🍋💗👗，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元💛，同比增长2.5%🥦🍓👡。其中，出口106682亿元😠💗，增长7.2%；进口72767亿元😻💋，下降3.8%😡🤍🥝🥥。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%🤍，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%👚💕，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%💗，占出口总额的比重为60.0%🥝。

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1、他還(hái)指齣(chū)，如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)今年不降息，這(zhè)對(duì)除了總統(tǒng)以外的所(suo)有(you)人來(lái)説(shuō)都昰(shì)好消息，囙(yīn)爲(wèi)這意味着勞(láo)(lao)動(dòng)市場(chǎng)依(yi)然穩(wěn)健，美國(guó)經(jīng)濟(jì)尚未疲輭(ruǎn)到需要降息的程度。

2、消息面上🩳🥬，相关概念消息催化不断。香港财政司司长陈茂波表示💓👿🥕🍒👜，《稳定币条例》已获立法会通过👞，为稳定币发行人设立发牌制度，并将在8月1日生效🩳。此外🍑，蚂蚁国际回应“将在中国香港申请稳定币牌照”。从海外看，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%🍉。