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随着百年变局加速演进👗🥒🍎💘，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”💯💯！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🧡。华泰证券也指出💖👞🩰，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👗。

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“为了实现(xian)这一目标，我们必须加大力度，在洛杉矶、芝加哥(ge)和纽约等美国(guo)最大的城市拘留和驱逐(zhu)非法外国(guo)人(ren)，这些城(cheng)市居住着数以百万计(ji)的非法外国人。”

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一是国际能源价格下行🍓🍅，带动国内汽油等相关消费品价格下降💔🍄。世界经济增长动能减弱以及能源大宗商品价格回落较多，对国内能源价格传导影响增大💔，拉低了5月份CPI中的能源价格💝🥔。从环比看💞🥾，5月份CPI中能源价格环比下降1.7%，影响CPI环比下降约0.13个百分点，其中汽油价格环比下降3.8%，降幅比上月扩大1.8个百分点。从同比看，5月CPI中能源价格同比下降6.1%🥬🧡🥥💗，降幅比上月扩大1.3个百分点🍈，影响CPI同比下降约0.47个百分点🥑🍌。能源价格是影响5月CPI同比下降的主要因素👙🎒👘🍓。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👝🎒，提升强势板块节奏判断的权重🥿💗💌🍇🥬。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🧄、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💌。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍏；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥬🍍。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💌🍍。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、这一消息背后则是二代接班的行业趋势👘😻🩲💯🧡。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉💋💖👚💟、新希望刘畅等🧅💝🤬🍌👿，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益💓。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%💔👛🍄，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%👠👗😻。