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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)(bao)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)(xiang)大幅波動(dòng)(dong)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五(wu)中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美(mei)債(zhai)收(shou)益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益率本(ben)週分彆(biè)(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车👠👄、机械😡🍄🥝、半导体、化学等）主要受关税、汇率💯🍅🥔、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🍏🍆。与此相对，内需股票（银行👜、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大💔💞。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策👢👡💕，7月期间日本将举行参议院选举🌽，届时会带来政策的不确定性🍅💗。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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2、上周国内甲醇市场震荡偏强走势😻🍆🍊💕🍑。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采💕🥻，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加，产区主要工厂竞拍溢价成交，且成交有所放量🥦🥬💘，上游工厂去库存节奏加快👜👜🌽。另外上周内在期货盘面走高🧅，也在一定程度上提振业者心态，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻💌👗👿🍉，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足🍍，买方对高价接货态度谨慎，市场气氛并未明显活跃🍈🍏👛🍆。港口方面💯，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限😻🍎。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价😈，共同推动期现货价格上行😻🍊，且基差较上周走强，不过价格上涨后😡，现货商谈转淡🧅🥭。