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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍄💋🥦，美联储降息预期影响港股表现🍄🧅💖🤍。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😻。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💟😈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥬👄🩰，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👙、煤炭、化工🥻👛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💋，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🧡。当前来看🥾🩰，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🤬💟👅。此外💞👝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥒👛💞。

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5月份，全国(guo)工业生产者出(chu)厂价(jia)格同比下降(jiang)3.3%，环(huan)比下降0.4%；全国(guo)工业生(sheng)产者购进价格同比下降3.6%，环(huan)比下降(jiang)0.6%。1-5月份，全国工业生产(chan)者(zhe)出厂价格和购进(jin)价格均比上年同期下降2.6%。

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2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🍈🥾🍆，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👚💖、19年）🍒🥿💋；分化中的收敛😠👿，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落🍍🧄，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🩰、24年5-8月）🍏👜🥝👗🍍。